事件：
1）微信接入DeepSeek：2月15日，微信搜一搜灰度测试“AI搜索”功能，部分用户进入微信搜索页面后，可在搜索框中点击“AI搜索”，选择“深度思考”模式，便可获得由R1模型经过长思考提供的更全面的回答。
2）腾讯元宝接入DeepSeek：2月13日，腾讯AI助手“腾讯元宝”迎来重大更新，同时支持混元和DeepSeek两大模型，打开腾讯元宝并进入对话界面，即可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，支持联网搜索，并整合了微信公众号、视频号等腾讯生态信息源，能为用户提供更稳定、实时、全面、准确的回答。
在今年初，腾讯元宝完成组织架构调整，产品团队从TEG(技术工程事业群)，调整至CSIG（云与智慧产业事业群），腾讯会议负责人吴祖榕负责元宝的产品能力建设和体验优化。腾讯会议团队在疫情期间展现出的机会捕捉、快速响应能力，和面向C/B两端的服务能力，都是AI应用所需要的。此外，腾讯云、小程序、ima均已接入DeepSeek-R1能力。
DeepSeek的成功吸引资金做多中国AI。年初以来恒生科技上涨24%，阿里巴巴上涨51%，小米上涨30%，快手上涨29%，腾讯仅上涨14%。腾讯混元虽然在聊天场景下与DeepSeek有一定差距，但在多模态等层面存在优势，对于MoE架构等技术路线、打造开源生态的判断也在正确的道路上。我们认为腾讯AI能力、广泛场景应用潜力被相对低估。
腾讯系超级App还包括企业微信、QQ、QQ邮箱、腾讯会议（3亿MAU）等。仅传统搜索一项，对比小红书6亿日搜索量、百度10亿以上日搜索量（业内估计）的相关收入，微信目前6亿的日搜索量（来源腾讯管理层）对应的10亿不到广告收入就有很大想象空间。微信的用户覆盖量、日均时长，可能会为搜索领域带来颠覆性影响，从而带动腾讯系软硬件生态的重构。微信接入AI搜索后，小程序的想象空间也值得延展。
腾讯系概念股：
除开腾讯之外，阿里和字节在AI的布局无疑也值得重视。
阿里云+通义千问概念股：
阿里与苹果AI合作官宣；夸克品牌升级为“2亿人的AI全能助手”，用户规模突破3.7亿，三日留存率超40%；阿里巴巴超大规模的MoE模型Qwen2.5-Max正式上线，在多个权威基准测试中，该模型展现出与DeepSeek V3、GPT-4等比肩。
字节跳动豆包概念股：
在DeepSeek爆火前，豆包APP用户在国内大模型APP用户遥遥领先。2024年12月，豆包APP月活突破7000万、日活1700万，远超第二名（Kimi月活用户1669万）。
（转自：金融小博士）
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